Optimiser votre patrimoine
Au vu du montant de mes revenus, suis-je concerné par la gestion patrimoniale ?
La gestion patrimoniale vous concerne forcément puisqu’elle comprend aussi bien la transmission de votre patrimoine que le placement d’argent ou la préparation de votre retraite sans oublier bien sûr l’optimisation fiscale.
Comment défiscaliser et réduire mon impôt ?
Réduire le montant de son impôt sur le revenu est possible dès 2 000 € d’imposition. Nous vous proposons des solutions en fonction de votre foyer fiscal.
Comment préparer ma retraite et m’assurer un certain niveau de revenu ?
Anticiper est essentiel en matière de retraite.
Après un entretien personnalisé, nous vous proposons les différentes solutions qui répondent le mieux à vos attentes.
Comment organiser ma succession et optimiser la transmission de mon patrimoine ?
Prévoir sa succession s’organise le plus tôt possible afin de profiter du maximum de possibilités.
Nous réalisons un audit patrimonial du foyer pour vous proposer les solutions les plus adaptées en fonction de vos priorités.
Comment placer mes excédents de trésorerie ?
Nous vous proposons des placements diversifiés en fonction des niveaux de risque souhaités et des montants à placer.
Nos partenaires sont tous labellisés par l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers) en France ou l’institution équivalente à l’étranger.
Les points forts de FIZENCIA dans la gestion patrimoniale :
- Une société et des collaborateurs dédiés à la gestion patrimoine
- Un partenariat avec des acteurs majeurs du marché
- L’étude de la situation du chef d’entreprise mais aussi de l’ensemble du contexte familial
